ふしぎ猫が脱いだ毛皮を着ると、きみちゃんは猫になりました。きみちゃんが脱いだ服を着ると、ふしぎ猫はきみちゃんになりました。猫の道は、猫たちの通り道。きみちゃんは、とら猫の案内で塀の上を歩き、屋根に上り、垣根をくぐって、木陰でお昼寝。家の近所も、猫の道をたどれば楽しいことがいっぱい。でも、怖そうな黒猫が近づいてきて、さあ大変!